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Bilan Patrimonial


Pour vous, constituer, développer, valoriser ou transmettre votre patrimoine est une préoccupation ?

 Les équipes de Banque Populaire Gestion privée sont à vos cotés pour vous accompagner afin de déterminer la meilleure stratégie patrimoniale permettant d’atteindre vos objectifs.
Il n’y a pas de stratégie patrimoniale adaptée qui puisse être mise en œuvre sans qu’au préalable un véritable audit de votre patrimoine n’ait été réalisé.
 

 

 

Le bilan patrimonial :

Etabli par votre Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), votre bilan patrimonial est réalisé par étapes.
 Il s’agit d’abord de vous écouter aux fins de :
  • faire le point sur  votre situation juridique, sociale et fiscale et anticiper les évolutions,
  • déterminer précisément la composition de votre patrimoine,
  • préciser et lister vos objectifs.

 

L’analyse de cet entretien permettra d’établir une stratégie adaptée à votre situation.

Les préconisations qui en découlent pourront intégrer, par exemple, des conseils relatifs à :

  • des adaptations juridiques,
  • des mesures d’optimisation fiscale,
  • des choix de supports d’investissement,
  • l’optimisation de votre allocation d’actifs,
  • etc.
 
Le Bilan Patrimonial se conclut par la remise d’un écrit, véritable feuille de route de votre patrimoine.
Au fil du temps l’actualisation de ce dernier, dans le cadre de vos échanges avec nos experts, permettra bien sûr d’adapter votre stratégie aux évolutions futures de vos objectifs personnels mais  aussi de l’environnement  économique, juridique et fiscal.
        
 
 
 

 

Information non contractuelle.

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